00:00:00:

00:00:04: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.

00:00:09: Ja hallo lieber Peter!

00:00:11: Vielen Dank dass ich wieder mal bei dir zu Gast sein darf.

00:00:15: mein Name ist Bernhard Witterliner Ich bin Finanzmatematiker und seit glaube ich schon sechs Jahren aktiv bei Wikifolo.

00:00:27: seit drei Jahren sehr aktiv, würde ich sagen.

00:00:31: Und ja, ich beschäftige mich sehr gerne mit den Finanzmärkten, mit Statistik, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und versuche die Märkte aus statistischer Sicht aufzurollen.

00:00:46: Dann gehen wir mal in die statistische Sicht hinein.

00:00:49: hier ist Peter Heinrich vom Börsenrandi Studio.

00:00:51: Dein Weckefolio heißt Metamatic Stability Breite Streuung Sessionale Signale und Welt ETF mit Doppelhebel, das diskutieren wir gleich.

00:01:01: Du hast rund hundert Werte in deinem Wikifolio und seit Oktober zwanzig, dreihundzwanzig eine Performance von rum die siebzig Prozent.

00:01:08: Zur Vorbereitung haben wir ein bisschen hin und hergemailt und du hast mir geschrieben.

00:01:12: also wenn ich es irgendwie vermeiden lässt möchte ich am liebsten gar nicht über Einzelaktien sprechen denn darin liegt wirklich nicht meine Kompetenz.

00:01:19: da sieht man auch daran dass in Metamatics Stability fast einhundert davon enthalten sind.

00:01:25: Ich gehe lieber über das Risiko, den Risikorausgleich der großen Zahlen statt über Detailanalyse.

00:01:32: Okay so weit habe ich das verstanden und dachte mir okay können wir machen aber irgendwie müssen ja da jetzt derzeit acht neunzig Werte reingekommen sein.

00:01:40: also wie kaufst du die dann doch?

00:01:44: Ja!

00:01:45: Also Es ist so, ich bin einer der wenigen die wirklich daran glauben das es eine sehr gute IG ist Weltportfolios zu kaufen und dass es auch sehr schwer ist diese Weltportfolios zu schlagen.

00:02:00: Das heißt Ich versuche als Erkenntnis daraus nicht dass ich mir die paar Einzelaktien raussuche richtig gut abgeben könnten in nächster Zeit, sondern ich versuche eher welche wegzulassen wo ich mir denke naja ob das wirklich was wird.

00:02:24: In nächster zeit.

00:02:25: das heißt das ist leichter für mich und ich versuch da wirklich einen Weltmix zu haben und eher die rauszulassen wo ich sehr skeptisch bin zum Beispiel.

00:02:36: Ah ok.

00:02:38: Wasch drin aber ganz selten.

00:02:40: Ok verstehe Was ist für dich ein Weltportfolio, welche Datengrundlage nimmst?

00:02:45: Du meinst du könntest ja so einen Welt-ETF da gibt es ja diverse.

00:02:48: Ein Fuzzi oder den berühmten MSI und Co.

00:02:52: einfach eins zu eins abbilden.

00:02:53: das magst du nicht sondern du nimm's da welcher raus.

00:02:56: Ja ganz genau.

00:02:57: also erst einmal meine etwa hundert.

00:03:00: Eins lag zehn.

00:03:02: ich versuche auch mich auf Hundert zu beschränken.

00:03:05: die sind historisch gewachsen.

00:03:07: Da habe ich immer wieder mal einfach von sehr klugen Menschen Analysen gesehen, nicht von irgendwem sondern wirklich guten.

00:03:16: Und haben wir dann diese Aktien angesehen?

00:03:20: Haben man gedacht okay die Analysten sind auch mehrheitlich positive Vermeinungen.

00:03:25: ich finde auch das ist gut.

00:03:27: die Schulden sind nicht zu hoch der Buchwert ist ganz gut und so weiter.

00:03:32: und die habe ich dann reingenommen und die dürfen gern weiterlaufen bis ich einen guten Grund hab die Aktie wieder rauszunehmen.

00:03:41: Und oft ist dieser guter Grund einfach, dass der Aktie dann wirklich völlig überbewertet ist und da habe ich einige dabei gehabt.

00:03:52: Ich glaube Robin Hood war mal eine meiner Top-Aktien aber die waren so abartig überbewertert das ich sie herausgenommen hab und so ist man mit einigen gegangen.

00:04:04: oder auch wenn dann der Trend total bricht Ich hoffe da nicht, dass die wiederkommt, sondern die fliegt vorerst einmal raus.

00:04:13: Das sind also auch mathematische Werte?

00:04:15: Auch ja!

00:04:16: Also wie definierst du eine Überbewertung matematisch?

00:04:20: Matematisch gar nicht.

00:04:22: Da vertraue ich dann doch auf die Kennzahlen und auch auf das Chartbilderbisschen.

00:04:29: wenn dann ein Fahnenstange nach oben geht und dann bricht die Fahne stangen dann sag' ich auch Jetzt einfach raus, weil es in den meisten Fällen da kommt die Statistik wieder rein.

00:04:40: So was nicht gut geht und dann nimmt man's einfach raus.

00:04:44: aber gerade Überbewertung mathematisch-statistisch zu erfassen ich tue mir zumindest schwer damit.

00:04:51: Wir haben doch eine sehr spannende Börsenphase.

00:04:53: vielleicht kein Krieg mehr oder wir hatten doch Krieg.

00:04:56: Iran USA der Krieg Hier bei uns in Europa, wow den interessiert keinem mehr.

00:05:02: Der Dschonz und S&P-Fünfhundert die schlossen ja jetzt gestern auf Rekordständen.

00:05:06: der Nesteck verzeichnet seine besten Serie in vier Tagen seit mehr als einem Jahr Schlusskurse.

00:05:13: Dienstag also Dschons plus eins Komma sieben Prozent.

00:05:16: Vierundfünfzigtausend S& P Fünfhundert über siebentausend Siebenhundert auch fast Plus Eins Komma acht Prozent.

00:05:23: Nestecks plus zwei Komma fünf Prozent.

00:05:25: Russell Zwei Tausend Plus Eins Kommen Acht Prozent.

00:05:28: Was sehen wir da eigentlich gerade an den Börsen?

00:05:30: Ist das eine echte Trendbestätigung oder nur eine kräftige Portion Erleichterungsäuphorie?

00:05:35: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.

00:05:38: Ich weiß es wirklich nicht!

00:05:40: Ich versuche diese Trends natürlich zu verstehen aber es ist total schwer.

00:05:47: also Markus Koch einer meiner absoluten Lieblings YouTuber hat gesagt Es ist viel of missing out, wie normal.

00:05:57: Einfach die Angst etwas zu verpassen weil es jetzt wieder nach oben geht.

00:06:02: und ich muss auch sagen Ich habe teilweise ein bissel schon gestern Risiko ausgenommen Und angefangen ein bisschen zu verkaufen ganz vorsichtig Weil das kann nicht so weiter gehen.

00:06:15: vier Tage hintereinander Solcher Boom Das geht selten gut Aber man weiß es auch nicht noch zwei drei Tage so weitergehen.

00:06:26: Der Markt ist einfach irrational, ja er ist im letzten halben Jahr meiner Meinung nach noch irrationaler als sonst und meine Reaktion darauf ist dass ich mich noch allgemeiner verhalte und ich schaue noch mehr auf Welte edfs.

00:06:46: davon gibt es ja wirklich viele in den unterschiedlichsten Ausprägungen Versuche jetzt das kleine Rauschen von Spezialmärkten vermehrt zu meiden, weil ich einfach glaube in Zeiten von Donald Trump ist alles so willkürlich und alles kann sich von einem Tag auf den anderen ändern.

00:07:09: Von einer Stunde auf die andere.

00:07:11: Da sollte man möglichst allgemein unterwegs sein.

00:07:14: Das ist zumindest Mein Ansatz, und ich habe mir jetzt vorgenommen in den nächsten Monaten oder solange überhaupt ein Trump-Präsident der USA ist.

00:07:25: Einfach noch allgemeiner zu gehen auf eine Ebene vermehrt WeltETF's Und da halt schauen, welche WeltETFS haben gerade besonders gutes Momentum.

00:07:39: zum Beispiel Vellio läuft seit einem oder zwei Jahren schon ganz hervorragend.

00:07:44: natürlich kann der Trend jederzeit brechen, aber da muss man einfach rein und schauen dass wir das mitnehmen zu langs funktioniert.

00:07:54: Und dann wenn es nicht mehr funktioniert geht man wieder raus.

00:07:57: Das ist im Moment mein Ansatz wo ich glaube dass sich am stabilsten unterwegs sein kann.

00:08:04: Man verpasst die großen Rallye.

00:08:07: in den letzten paar Tagen wäre es am besten gewesen Nasdaq in der normalen NasdaQ-Einhundert zu investieren.

00:08:14: Ich habe eher auf den gleichgewichteten Nasda Q gesetzt, weil er ein bisschen ruhiger ist oder auch auf die Next Generation als ein Nasda qe Einhundert Eins bis Zweihundert.

00:08:24: da ist der Trend ein bisschen besser aber man weiß es jetzt nie vorher.

00:08:28: also kann man auch nicht sagen wer hat mathematisch die Pool Position Nasda X Imagine Markets?

00:08:34: Also welcher große Markt liefert derzeit das nächste saubere Kauf Signal?

00:08:39: Und wer fährt nur im Windschatten, kann man nicht sagen oder?

00:08:42: Von der Trendse ist schwierig.

00:08:44: Es gibt manche Leute die sagen einfach das stärkste Trend ist derjenige in dem du am meisten investieren solltest.

00:08:51: ich bin mir noch nie ganz sicher ob so ist weil selbst fallende Trends also schwächer werdende Trend sind jetzt nicht unbedingt ein Verkaufssignal zumindestens was meine Simulationen sagen.

00:09:05: solange da Trend positiv isst kann man drin bleiben, hat einen Vorteil.

00:09:11: Aber ob es wirklich besonders stark getrennt und besonders positiv sind?

00:09:16: Ich bin mir nicht ganz so sicher!

00:09:21: Was ist denn jetzt deine Strategie mit WeltETFs?

00:09:24: Also wie setzt du das jetzt dann im Herbst um?

00:09:27: Verkaufst du X-Aktien und dafür einfach WeltETf?

00:09:30: Nein also die Aktien bleiben großartig drin.

00:09:34: Die sind auch sehr langfristig gedacht.

00:09:37: Die meisten können schneller mal rausfliegen, aber gedacht sind sie viel langfristiger.

00:09:41: Ich habe jetzt sagt circa dreißig Prozent.

00:09:45: Das soll vorerst auch so bleiben und ich anehr mit den Tefs und da schaue ich mir die nächsten vier Monate an.

00:09:57: Die habe ich im Kopf.

00:09:58: Das ist August, September, Oktober, November August und im September sollte man sehr vorsichtig sein.

00:10:08: Die dreißigjährige Statistik sagt uns einfach, da ist im Durchschnitt nicht viel zu holen in dieser Zeit.

00:10:15: Selbst bei positiven Trends schaut es nicht so toll aus.

00:10:19: Tags zum Beispiel im August schwach.

00:10:23: Selbst mit positiven trends und negativen trends ist er auch sehr negativ.

00:10:29: also lasse ich eher die Hände davon.

00:10:33: Bei MSI World, wenn der Trend positiv ist und im Moment ist der Trend immer noch positiv.

00:10:40: Der Zweihundert-Tage-Trend beziehungsweise der Zehnmonats-Trent dann hat man da auch positiv für Mediten zu erwarten aber keine wahnsinnig starken.

00:10:51: deswegen bin ich eher vorsichtig vor allem jetzt auch mit Hebeln bisschen.

00:10:56: was kann man machen?

00:10:57: Aber nicht viel höchstwahrscheinlich für ein September gelten, außer die Kurse brechen total ein.

00:11:06: Was ich nicht glaube aber man weiß es nicht.

00:11:09: und dann Oktober.

00:11:12: November ist echte Zeit wo's fast immer gut läuft!

00:11:18: Wo die durchschnittlichen Renditen sich verdreifachen gegenüber anderen Monaten und das sind einfach die zwei besten Monate des Jahres, dann kommt der April noch dazu, der auch sehr gut ist und auf die erste Juli-Hälfte.

00:11:34: Das sind einfach die richtig guten Zeiten.

00:11:36: und ich weiß jetzt schon selbst wenn die Trends nicht so passen da muss man sich trauen dass man dann auch massiv reingeht im Oktober und im November vor allem DAX und Neistec Der DAX der jetzt im August nicht anzuraten ist.

00:11:54: aus statistischer Sicht läuft normalerweise durchschnittlich im Oktober sehr, sehr gut.

00:12:00: Da kann man fast blind investieren und das eheliches gilt für Neistik.

00:12:05: aber jetzt eher vorsichtig nicht ganz rausgehen weil dann lässt man auch Gewinne liegen Aber auch nicht übertreiben das Risiko.

00:12:15: Das ist so mein Ziel.

00:12:19: Also

00:12:20: klassische Senalität Kein statistischer Arbe, glaube ich.

00:12:24: Ja wie löst du das jetzt?

00:12:25: Mit welchen ETF setzt du das dann um oder mit welchem Hebel?

00:12:29: Mit verschiedensten Welt-ETFs hauptsächlich.

00:12:32: Ich habe da verschiedene Ansätze und nehme einfach zwei drei vier von denen die jetzt ein starkes Moment haben.

00:12:41: vor allem was jeder kennt ist MSI Value.

00:12:45: den hab' ich drin einfach weltweit drin Mit Abstand der Besties von allen Weltall-Defs, ich habe teilweise den doppelt gehebelten MSR World drin.

00:12:56: Aber sehr vorsichtig in Stabilität ist er jetzt mit circa fünfzehn Prozent drin.

00:13:02: Das ist okay so und ich versuche das einfach auszugleichen weil ich mich glaube dass man im Moment den Aktienmarkt verstehen kann.

00:13:13: Man kann nur dabei sein in den nächsten ein zwei Monaten einfach hoffen, dass es positiv wird.

00:13:20: Aber selbst wenn's nicht so positiv sein sollte in der nächsten zwei Monate meistens wird das dann im Oktober und im November aufgeholt also vielleicht ins Summe die nächsten vier Monate.

00:13:33: in Summe bin ich sehr positiv.

00:13:36: wanns positiv sein wird, wanns negativ sein wird?

00:13:39: Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung da auch keine wirkliche Meinung dazu.

00:13:44: Ich verlasse mich auf die historische Erfahrung.

00:13:47: Das ist das Beste, was ich machen kann sozusagen und dann braucht man halt auch bisschen Glück braucht nicht mehr.

00:13:54: Bisschen Glück braucht man immer.

00:13:55: Zum Abschlussabschlussfrage also nochmal zum Verständnis diese ETFs, dass du reinnimmst drei vier wie viel auch immer mit welcher Gewichtung maximal hast du das verändert in deinem Wikifolio?

00:14:07: Ich habe da keine klaren Regeln.

00:14:09: aber Für Oktober-November mir selbst auferlegt Instability maximal fünfzig Prozent den doppelt gehebelten MSR World.

00:14:20: Aber das wäre wirklich ein Maximum, wahrscheinlich wird es weniger werden.

00:14:23: Wahrscheinlich wären's so vielleicht dreißig Prozent bis vierzig Prozent wo ich dann zumindest im Oktober reingehen werde und ich habe mich jetzt auch überlegt.

00:14:34: also bis zu den amerikanischen Mitteamwahlen erwarte ich eine sehr positive Börse.

00:14:41: Danach könnte politisch vieles passieren, die Frage ist, wären die Wahlen anerkannt überhaupt?

00:14:49: Wahrscheinlich wird es einen demokratischen Sieg geben was jetzt für die Börsen gar nicht unbedingt so positiv sein muss.

00:14:57: vielleicht für die Weltpolitik schon aber für die bürsen nicht unbedingt.

00:15:02: also Ich erwarte für die Zeit nach den amerikanischen Mitterwahlen Eine sehr volatile Zeit, da werde ich wahrscheinlich wieder vorsichtig sein.

00:15:10: Aber bis zu den Wahlen vom Anfang Oktober oder Ende September bis zu diesen Wahlen werde ich wohl wahrscheinlich recht intensiv investiert sein.

00:15:21: davor eher vorsichtig so kann man es zusammenfassen.

00:15:25: Die Midterms ja da warten viele drauf Da warten viele darauf.

00:15:30: Es ist glaube ich immer Dienstags der erste Dienstag im November.

00:15:34: Bernhardt Ich danke dir

00:15:35: Ich danke dir auch und bis zum nächsten Mal.